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中小盘基金损失惨重 借“贺岁档”调整投资组合

发布时间: 2022-05-15? 来源:本站原创 作者:admin

  截至上周五收盘,上证综指收于2835.16点,单周下跌2.02%;深成指收于12556.85点,单周下跌1.59%。受此影响,股票方向的基金普遍下跌,中小盘成长风格的基金处于跌幅榜前列。

  受市场震荡下跌影响,股票基金普遍下跌,特别是由于中小盘成长风格基金跌幅较大。其中,今年以来凭借重仓中小盘或成长股表现出色的基金东吴策略、信诚深度和申万消费,上周净值跌幅居前。而重仓大盘蓝筹的上投优势、博时策略和博时价值上周净值跌幅较小。

  徳圣基金建议,在短期资金面没有改善的情况下,股市仍将维持震荡走势。因此,建议投资者控制仓位,把握“风格灵活,选股出色”的基金品种。

  数据显示,由于股市方向不明,上周基金主动减仓,对近期行情判断趋于谨慎。一方面是投资者对宏观和市场中短期趋势不乐观,另一方面也反映出结构调整的压力正在显现。

  德圣基金研究中心12月23日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的主动型基金仓位明显下降。可比主动股票基金加权平均仓位为86.89%,比前期下降1.22%;偏股混合型基金加权平均仓位为81.17%,比前一周下降1.9%;配置混合型基金加权平均仓位75.16%,比前一周下降1%。

  今年基金“贺岁档”大戏相比往年更“热闹”。年末发行渐入佳境,仅12月20日一天,就有6只基金同时开始募集。明年元旦后,有上投摩根全球新兴市场基金、易方达医疗保健行业基金等新基将亮相。

  专业人士表示,众多基金公司选择当前发行新基也在一定程度上反映了其对后市的乐观预期。上投摩根全球摩根新兴市场基金拟任基金经理王邦祺建议投资者,将眼光投向新兴市场国家。数据显示,截至11月30日的过去5年中,全球主要股指回报率前五名分别为秘鲁、印尼、中国、巴西、智利,都是新兴市场。

  王邦祺表示,在看到新兴市场赚钱机会的同时,新兴市场的高波动性也不容忽视。追求稳健的投资者,一方面可以先拿出一部分“小钱”投入新兴市场;另外也可以投资关注新兴市场的共同基金来抵御单一市场的风险。

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